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东睦股份10.4亿现金收购巩固行业龙头地位

2020-01-16 10:26:39 来源:新浪财经综合

1月14日晚间,东睦股份披露收购方案,公司拟以现金10.39亿元收购钟于公司、钟伟、于立刚、创精投资等出让方合计已持有及待交割的上海富驰4736.26万股股份,占上海富驰股份总数的75%。

1月14日晚间,东睦股份披露收购方案,公司拟以现金10.39亿元收购钟于公司、钟伟、于立刚、创精投资等出让方合计已持有及待交割的上海富驰4736.26万股股份,占上海富驰股份总数的75%。

东睦股份并购

收益法评估下,截至2019年9月30日,上海富驰股东全部权益的评估价值为11.728亿元,与账面价值6.68亿元相比,评估增值5.05亿元,增值率为75.58%。基于此,交易各方确定上海富驰75%股权的对价总额为10.39亿元。

据上海富驰官网介绍,上海富驰成立于1999年,是中国领先、世界先进的专业从事MIM(金属注射成型,也属于粉末冶金)、CIM(陶瓷粉末注射成型)和BMG(块体非晶合金)产品生产的公司。上海富驰积累了20年的大批量生产经验,在MIM、CIM和BMG领域拥有95项专利技术、软件著作28项、发明专利22项。

2001年起上海富驰持续被评为上海市高新技术企业,2003年和2008年两次获得上海市高新技术成果转化A级项目,2009年和2013年两次获得国家创新基金项目,2013年获得上海市科技小巨人项目和上海市专、精、特、新项目。

值得一提的是,2018年上海富驰获投C轮2亿人民币融资,曾于2019年2月13日证监会辅导备案,曾获科创板潜力百强提名。

东睦股份称,公司根据粉末冶金技术的发展趋势,在巩固压制成型粉末冶金结构件龙头企业地位、提升复合软磁材料竞争力的同时,战略性发展粉末冶金注射成型技术,结合注射成型技术国内外澳门永利网上娱乐领域,重点服务电子、通讯、汽车、医疗、工具等行业。

标的公司上海富驰主营业务是运用金属注射成型技术生产小型、三维形状复杂的高性能结构零部件,提供高性价比的金属注射成型零件。其产品广泛用于移动互联终端类及通讯产品、工具类产品、汽车类产品和医疗器械等,目前已形成了丰富的技术成果,拥有已授权多项专利,涵盖喂料制备、烧结、整形等工艺环节。

东睦股份认为,此次收购标的公司是基于公司战略布局所需,是对公司新工艺、新技术以及新市场布局的合理规划,对丰富公司的技术及业务领域具有高度的互补性和产业协同性,对公司的长远发展有重大的战略意义,有利于增强上市公司的持续经营能力,有利于公司长远健康发展,并有利于巩固公司的行业龙头地位。

除了巩固行业地位之外,助力公司盈利能力提升也是东睦股份此番收购的重要原因。

记者注意到,自2018年开始东睦股份高速增长的主营业务已有放缓之势。2016年至2018年,东睦股份分别实现营业收入14.67亿元、17.83亿元、19.18亿元,同比增长7.22%、21.49%、7.59%;净利润1.76亿元、3亿元、3.28亿元,同比增长9.65%、70.65%、9.29%;扣非后净利润分别为1.66亿元、2.4亿、2.28亿元,同比增长14.09%、44.78%、-5.1%。

去年前三季度,公司实现营业收入13.52亿元,同比减少9.83%;净利润8233.73万元,同比减少66.93%。公司称主要系报告期东睦嘉恒投资收益减少,以及受宏观经济环境影响,订单不足,毛利率下降及营业收入下降所致。

而此次拟购标的上海富驰近两年业绩表现稳定。审计报告显示,2018年和2019年前三季度,上海富驰分别实现营业收入6.46亿元、7.49亿元,净利润3372.48万元、4176.81万元,归属于母公司所有者的净利润3565.89万元、4729.7万元。

上述分析师测算,东睦股份收购上海富驰后,总产值将比精研科技高出20%,跃居国内第一、世界第二。国内MIM第一梯队将被重新定义,行业变为公司与精研科技的双龙头格局。从市场份额来看,预计公司与精研科技的消费电子MIM市占率相当,均为20%左右;而凭借富驰高科在汽车、医疗MIM业务的先发优势及公司的优质汽车客户储备,收购完成后公司在汽车、医疗MIM领域市占率将一骑绝尘,合计超过30%,拥有与其PM业务相称的市场地位。

需要注意的是,由于此次收购资金来源全部为公司自筹资金,东睦股份预计公司的资产负债率将由31.62%(截至2019年9月30日)提高至40%左右。同时公司预计本次并购将会产生商誉4.13亿元左右。

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